<div dir="ltr"><div dir="ltr"><div class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">On Thu, Dec 18, 2025 at 3:22 PM <<a href="mailto:spike@rainier66.com">spike@rainier66.com</a>> wrote:</span></div></div><div class="gmail_quote gmail_quote_container"><div dir="ltr" class="gmail_attr"><br></div><div dir="ltr" class="gmail_attr"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><font size="4" style="" face="georgia, serif"><i style=""><span class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">> </span>The paradox in selling advanced Nvidia processors to a future enemy is that it can be seen as the US answer to China’s overbuilt rare earth refinery capability in a way.  </i></font></blockquote><div><br></div><font size="4" face="tahoma, sans-serif"><b>Rare Earths are important but advanced AI chips are a much <u style="">MUCH</u> more strategic resource. And He Who Must Not Be Named has just throw<span class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">n</span> that huge advantage away. Although I must admit that his decision to do it has benefited me personally because I own Nvidia stock.</b></font><br><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><br></span></p><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><font size="4" style="" face="georgia, serif"><i style=""><span class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">> </span>That the USA can produce more advanced processors at a lower cost than China is known.  </i></font></blockquote><div><br></div><font size="4"><b><font face="tahoma, sans-serif">Actually the USA, and Nvidia</font><span class="gmail_default" style=""><font face="tahoma, sans-serif"> in particular, design and pay for the manufacture of those advanced chips but they are manufactured in Taiwan. I'm pretty sure if China where to invade Taiwan the huge but delicate chip fabrication plants on that island would no longer be functional, and even if they were there would be very few people still around who knew how to operate them. If that were to happen it would hurt both the USA and China and the entire world, but it would hurt the US more than it hurt China, so they might figure it would still be a worthwhile endeavor because it would give China time to catch up in the AI race.  </font></span></b></font><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><br></span></p><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><font size="4"><i><span class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">> </span>If the USA sells them to China, they can of course use them in their weapons development, but… they are less likely to develop their own advanced microprocessors.  </i></font></span></blockquote><div><br></div><div><font face="tahoma, sans-serif" size="4"><b>I've heard <span class="gmail_default" style="">of </span>that theory<span class="gmail_default" style="">. </span>Jensen Huang<span class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">,</span><span class="gmail_default" style=""> the head of </span>Nvidia<span class="gmail_default" style="">, has been pushing it very hard. But I don't buy it. China is never going to be comfortable being dependent on an economic and potentially military adversary for something as strategically important as cutting edge AI chips. So regardless of what the US does, sell the chips to China or refuse to do so, China is going to use all the resources at its disposal (which is quite a lot) to develop their own completely internal advanced chip manufacturing supply chain, and in fact they've already started to do so.  </span></b></font></div><div><br></div><font size="4" face="tahoma, sans-serif"><b>Speaking of Jensen Huang, he's a fascinating character, I recently read two books about him that I enthusiastically recommend, "The Thinking Machine" by Stephen Witt and "The Nvidia Way" by Tae Kim. Jensen Huang, an immigrant to the USA, started Nvidia in 1993 with almost no money, virtually pocket change, and has been the company's only CEO, and he has managed to grow it so fast that today Nvidia is the richest corporation on planet earth.   </b></font></div><div dir="ltr" class="gmail_attr"><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><u></u> <u></u></span></p><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><font size="4" style="" face="georgia, serif"><i style=""><span class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">> </span>Selling a tool of this power to your own enemy seems wrong, but in a way it might be just the thing.  </i></font></blockquote><div><br></div><div><font size="4" face="tahoma, sans-serif"><b><span class="gmail_default" style="">W</span>ould<span class="gmail_default" style=""> you have said that if Joe Biden had made the decision to sell advanced AI chips to China instead of He Who Must Not Be Named? </span> </b></font></div><div><font size="4" face="tahoma, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="tahoma, sans-serif"><b><span class="gmail_default" style="">John K Clark</span><br></b></font></div><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><br></span></p><p class="MsoNormal"><br></p></div></div></div>