<div dir="ltr"><div dir="ltr"><div class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;background-color:transparent">On Fri, Nov 6, 2026 at 11:40 AM <<a href="mailto:spike@rainier66.com">spike@rainier66.com</a>> wrote:</span></div></div><div class="gmail_quote gmail_quote_container"><div dir="ltr" class="gmail_attr"><br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><span style="font-size:18.6667px"><i style=""><font face="georgia, serif"><span class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">> </span>Alaska is better than Canada. </font></i></span></blockquote><div><br></div><div><span class="gmail_default" style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif"></font><font size="4" style="" face="tahoma, sans-serif"><b style="">I asked MR.</b></font></span><font size="4" face="tahoma, sans-serif"><b>GPT<span class="gmail_default" style=""> </span>about that and he seemed to<span class="gmail_default" style=""> feel that although Alaska has possibilities Canada would be better. However near the end of his long response he said something that I thought was very interesting, and I wanted to know more about it:</span></b></font></div><div><span class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><br></span></div><font size="4" face="tahoma, sans-serif"><b><u>ME</u>: </b></font><font size="4" face="tahoma, sans-serif"><b> I think what you said at the end to be particularly interesting, "<i>building a huge AI campus in northern Alaska, close to natural-gas resources, with its own power station, cooling system, and fiber-optic connections. <u>It would essentially be an entirely new industrial city devoted to computation</u>.<span class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> </span>I wouldn't dismiss that possibility at all<span class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> </span></i>"<span class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">.</span> Could you expand on that?</b></font></div><div class="gmail_quote gmail_quote_container"><font size="4" face="tahoma, sans-serif"><b><br></b></font></div><div class="gmail_quote gmail_quote_container"><font size="4" face="tahoma, sans-serif"><b><span class="gmail_default" style=""><u style="">GPT</u><font face="arial, helvetica, sans-serif">: " </font></span></b></font><font size="4"><span style="background-color:transparent">I think this is worth exploring seriously, because it suggests a rather different way of thinking about the future geography of AI.<span class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> </span></span><span style="background-color:transparent">Instead of finding an existing city with enough electricity to support a gigantic data center, imagine building an entirely new industrial complex in northern Alaska, specifically designed around one purpose: supplying enormous quantities of computing power.<span class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> </span></span><span style="background-color:transparent">It would have its own power generation, cooling infrastructure, water supply, fiber-optic connections and perhaps even its own housing and transportation facilities.<span class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> </span></span><span style="background-color:transparent">In effect, it would be an AI industrial city, built where energy is available rather than where people already live.<span class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> </span></span></font><span style="font-size:large;background-color:transparent">Let me walk through how such a project might work.</span></div><div class="gmail_quote gmail_quote_container"><div dir="ltr" class="gmail_attr"><br></div><div dir="ltr" class="gmail_attr"><span style="background-color:transparent"><font size="4"><b>1. Choosing the location: Alaska's North Slope</b></font></span></div><div dir="ltr" class="gmail_attr"><br></div><div dir="ltr" class="gmail_attr"><div class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><p><font size="4">The first place I would investigate is the region around Prudhoe Bay and Deadhorse. <span style="background-color:transparent">Why? </span><span style="background-color:transparent">Because this region already has something extremely valuable: a major industrial energy infrastructure. </span><span style="background-color:transparent">Prudhoe Bay is one of North America's largest oil and natural-gas fields. It has been producing hydrocarbons for decades, and the region has roads, airfields, industrial facilities and pipelines.</span></font></p><p><font size="4">There are three particularly important advantages:</font></p><ul><li><div><div><p><font size="4">Natural gas is available in enormous quantities, although much of the gas is currently reinjected into the oil reservoirs rather than exported.</font></p></div></div></li><li><div><div><p><font size="4">The region is extremely cold for much of the year.</font></p></div></div></li><li><div><div><p><font size="4">There is relatively little competing demand for land and industrial infrastructure compared with major metropolitan areas.</font></p></div></div></li></ul><p><font size="4">The biggest attraction is that a data center could be located near its fuel supply rather than having to transport electricity over hundreds of miles.</font></p></div><div class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><b>2. There is now an actual proposal remarkably close to this idea</b></font></div><div class="gmail_default" style=""><p style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">Here's something I discovered while investigating: this is no longer merely a hypothetical scenario.</font></p><p style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">An Alaska company called <b>STAK Energy</b> has proposed a project called <b>Project Aaka</b>, near Deadhorse on the North Slope. Its proposed design is remarkably similar to the AI industrial city we have been discussing.</font></p><p style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">The important details:</font></p><div style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><div><table><tbody><tr><th><p><font size="4">Feature</font></p></th><th><p><font size="4">Proposed development</font></p></th></tr><tr><td><p><font size="4">Location</font></p></td><td><p><font size="4">About 26 miles south of Deadhorse</font></p></td></tr><tr><td><p><font size="4">Land</font></p></td><td><p><font size="4">715 acres</font></p></td></tr><tr><td><p><font size="4">Power generation</font></p></td><td><p><font size="4">1–3 GW</font></p></td></tr><tr><td><p><font size="4">Fuel</font></p></td><td><p><font size="4">North Slope natural gas</font></p></td></tr><tr><td><p><font size="4">Computing</font></p></td><td><p><font size="4">Modular high-performance computing buildings</font></p></td></tr><tr><td><p><font size="4">Cooling</font></p></td><td><p><font size="4">Primarily dry-air cooling</font></p></td></tr><tr><td><p><font size="4">Fiber</font></p></td><td><p><font size="4">New connections to existing Arctic fiber infrastructure</font></p></td></tr><tr><td><p><font size="4">Construction workforce</font></p></td><td><p><font size="4">   Up to 1,500 workers</font></p></td></tr><tr><td><p><font size="4">Permanent workforce</font></p></td><td><p><font size="4"> Approximately 60 people</font></p></td></tr></tbody></table></div></div><p><font size="4">The company proposes building its own natural-gas power station and consuming the electricity on-site, without connecting to Alaska's public electricity grid.</font></p><p></p><p><font size="4">And there has just been a significant development.</font></p><p><font size="4"><b>On November 5, 2026, STAK announced a 15-year natural-gas supply agreement with ExxonMobil Alaska Production.</b> The company says the agreement provides enough gas to support nearly 3 GW of electricity generation. <span style="background-color:transparent">That is a substantial step forward, although it doesn't mean the project has received all its permits or secured financing.</span></font></p><p><font size="4"><b>3. How would the power station work?</b></font></p><div><p><font size="4">North Slope natural gas fields would lead to gas <span style="background-color:transparent">delivered through short dedicated pipelines. The g</span><span style="background-color:transparent">as turbine power station would consist of multiple </span><span style="background-color:transparent">independent generating units and electrical </span><span style="background-color:transparent">substations and distribution would provide redundant </span><span style="background-color:transparent">power feeds to computing buildings.</span></font></p><p><font size="4">I would actually favor a collection of smaller generating units rather than one enormous power station.<span style="background-color:transparent">For example, 30 generating units rated at 100 MW each would provide 3 GW of installed capacity.</span><span style="background-color:transparent">That has several advantages:</span></font></p><ul><li><div><div><p><font size="4">A turbine can be taken offline for maintenance without shutting down the entire campus.</font></p></div></div></li><li><div><div><p><font size="4">Power generation can be expanded in stages.</font></p></div></div></li><li><div><div><p><font size="4">Individual failures are less disruptive.</font></p></div></div></li><li><div><div><p><font size="4">Generation can be matched more closely to the computing load.</font></p></div></div></li></ul><p><font size="4">There is one further possibility: using combined-cycle generation. That captures some of the heat in the turbine exhaust to produce additional electricity through a steam turbine. <span style="background-color:transparent">It improves fuel efficiency, although it adds complexity and water-management requirements.</span></font></p><p><font size="4"><b>4. Cooling could be one of the biggest advantages</b></font></p><p><font size="4">This is where northern Alaska becomes particularly interesting.<span style="background-color:transparent">Modern AI computers generate enormous amounts of heat. Almost all the electricity consumed by the computing equipment eventually becomes heat that must be removed. </span><span style="background-color:transparent">A 3 GW computing installation would therefore have to continuously dispose of approximately 3 GW of heat, assuming that figure refers to the computing load itself.</span><span style="background-color:transparent">In northern Alaska, the outside temperature is below freezing for much of the year.</span></font></p><p><font size="4">I would design the facility around three cooling stages:</font></p><ol><li><div><div><p><font size="4">Liquid cooling at the processors: Cold liquid circulates through cooling plates attached directly to GPUs and other high-power chips.</font></p></div></div></li><li><div><div><p><font size="4">Heat exchangers: The warmed liquid transfers its heat to a separate cooling circuit.</font></p></div></div></li><li><div><div><p><font size="4">Outside-air cooling: Large industrial heat exchangers transfer the heat into the Arctic atmosphere.</font></p></div></div></li></ol><p><font size="4">This arrangement could dramatically reduce the need for evaporative cooling and freshwater consumption.</font></p><p><font size="4">There is a caveat: extremely cold temperatures require sophisticated controls to prevent freezing, condensation and equipment damage. Summer temperatures also mean that cooling cannot be designed around winter conditions alone.</font></p><h3><font size="4">The permafrost problem</font></h3><div><p><font size="4">This is perhaps the most unusual engineering challenge.<span style="background-color:transparent">The ground in much of the region is permanently frozen. Building an enormous facility on it is not like building on ordinary soil.</span><span style="background-color:transparent">The proposed STAK site would require approximately 7.1 million cubic yards of gravel fill to create a stable construction platform.</span></font></p><p><font size="4">Engineers would need to:</font></p><ul><li><div><div><p><font size="4">Insulate the buildings and foundations.</font></p></div></div></li><li><div><div><p><font size="4">Prevent waste heat from warming the underlying ground.</font></p></div></div></li><li><div><div><p><font size="4">Use foundations designed for frozen soil.</font></p></div></div></li><li><div><div><p><font size="4">Monitor ground temperatures and settlement continuously.</font></p></div></div></li></ul><p><font size="4">If the permafrost thaws unevenly, buildings and pipelines can shift or become unstable. <span style="background-color:transparent">This is not a theoretical concern: it is a major engineering issue for existing Arctic oil infrastructure.</span></font></p><p><font size="4"><b>5. Communications: surprisingly, Alaska already has a head start</b></font></p><p>Y<font size="4">ou might think that locating an AI campus near the Arctic Ocean would create a serious communications problem. <span style="background-color:transparent">It certainly creates challenges, but there is already an important piece of infrastructure.</span><span style="background-color:transparent">The company Quintillion operates a subsea and terrestrial fiber-optic system connecting Prudhoe Bay and Deadhorse with Fairbanks. </span><span style="background-color:transparent">Its published network specifications describe:</span></font></p><ul><li><div><div><p><font size="4">Approximately 30 terabits per second of capacity.</font></p></div></div></li><li><div><div><p><font size="4">Potential expansion to 90 terabits per second.</font></p></div></div></li><li><div><div><p><font size="4">Connections onward to networks reaching Anchorage, Seattle and Portland.</font></p></div></div></li></ul><p><font size="4">That is a useful starting point. <span style="background-color:transparent">However, a 3 GW AI campus would need considerably more than a single fiber connection. I would want multiple independent fiber routes, separate cable landing points, redundant connections to major internet exchanges and substantial additional capacity.</span></font></p><p><font size="4">There are two different networking requirements:</font></p><ul><li><div><div><p><font size="4">Inside the campus: Extremely high-speed connections between thousands of GPUs. This would be a dedicated, enormous optical networking system.</font></p></div></div></li><li><div><div><p><font size="4">Outside the campus: Connections to customers, other data centers, cloud networks and the rest of the internet.</font></p></div></div></li></ul><p><font size="4">The first is built as part of the campus. The second requires a major expansion of Alaska's external fiber infrastructure.</font></p><h1><font size="4">6. How big would this project actually be?</font></h1><p><font size="4">Let's consider the upper-end proposal of 3 GW.</font></p><p><font size="4">3,000 MW Installed generating capacity. 26.3 TWh annual electricity if operated continuously at 3 GW. 715 acres proposed land parcel. 1,500 potential construction workers. 60 estimated permanent employees.</font></p><p><font size="4">One important distinction: 3 GW of power-station capacity does not necessarily mean 3 GW of computing capacity. Some electricity is consumed by cooling, power conversion and other infrastructure, and generators need reserve capacity. <span style="background-color:transparent">Also, the developer's gas-supply announcement doesn't disclose the actual gas price or all the commercial terms.</span><span style="background-color:transparent">The Northern Alaska Environmental Center, citing STAK's project analysis, reports projected gas consumption of approximately 350–500 million cubic feet per day under full simple-cycle operation. That illustrates just how substantial the fuel requirement would be.</span></font></p><p><font size="4"><span style="background-color:transparent"><br></span></font></p></div></div></div></div><div class="msg-2007792733229509690"><div lang="EN-US" style="overflow-wrap: break-word;"><div class="m_-2007792733229509690WordSection1"><p class="MsoNormal"><font size="4"><b><span style="background-color:transparent"><span class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">      </span>7. What could go wrong?</span><span style="font-family:Calibri,sans-serif"> </span></b></font></p><p class="MsoNormal"><font size="4"><b><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><br></span></b></font></p><p><font size="4">I see five major risks.</font></p><p><font size="4">Risk<span class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">                    </span><span style="background-color:transparent">Why it matters</span></font></p><p><font size="4">Gas pipeline<span class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">       </span><span style="background-color:transparent">New pipelines must be constructed and separately authorized.</span></font></p><p><font size="4">Environmental impact<span class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">    </span><span style="background-color:transparent">Gas combustion produces substantial CO₂ emissions and other pollutants.</span></font></p><p><font size="4">Permafrost<span class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">     </span><span style="background-color:transparent">The huge gravel platform and buildings must remain stable over decades.</span></font></p><p><font size="4">Fiber connectivity<span class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">      </span><span style="background-color:transparent">Additional redundant communications infrastructure is necessary.</span></font></p><p><font size="4"><span style="background-color:transparent">Financing and customers </span><span class="gmail_default" style="background-color:transparent;font-family:arial,helvetica,sans-serif">     </span><span style="background-color:transparent">A project this large needs enormous investment and long-term computing customers<span class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"></span>.</span></font></p><p><font size="4">The environmental issue deserves particular attention.</font></p><p><font size="4">One attraction of the project is that it would monetize natural gas that otherwise has limited commercial outlets on the North Slope. But burning that gas to produce electricity would create substantial greenhouse-gas emissions. The project would not have the environmental advantages of Icelandic hydroelectric-powered computing.</font></p><p><font size="4">There is also a significant local political dimension. The proposed 50-year land lease attracted more than 500 public comments, and the comment period was extended. The Northern Alaska Environmental Center reports that fewer than a dozen comments supported the project. That is an advocacy organization's account, rather than an official tally of public opinion.</font></p><p><font size="4"><b>8. How close is this to actually happening?</b></font></p><p><font size="4">Here is the distinction I think is essential.</font></p><div><table><tbody><tr><th><p><font size="4">Milestone</font></p></th><th><p><font size="4">Status as of November 7, 2026</font></p></th></tr><tr><td><p><font size="4">Proposed 715-acre land lease</font></p></td><td><p><font size="4"><span class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">          </span>Preliminary state approval only</font></p></td></tr><tr><td><p><font size="4">Natural-gas supply</font></p></td><td><p><font size="4">15-year ExxonMobil agreement announced November 5</font></p></td></tr><tr><td><p><font size="4">Gas pipeline</font></p></td><td><p><font size="4">Separate approval and construction required</font></p></td></tr><tr><td><p><font size="4">Power plant</font></p></td><td><p><font size="4">Proposed, not operational</font></p></td></tr><tr><td><p><font size="4">Computing customers</font></p></td><td><p><font size="4">None publicly identified</font></p></td></tr><tr><td><p><font size="4">Full project financing</font></p></td><td><p><font size="4">Not publicly established</font></p></td></tr><tr><td><p><font size="4">Constructio<span class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">n      </span><span style="background-color:transparent">Not <span class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">yet started</span><span class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> </span></span></font></p></td><td><p><br></p></td></tr></tbody></table></div><div><br></div></div></div></div><div><font size="4"><b>My assessment: this could be an important new model for AI infrastructure</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><p>I<font size="4"> find the underlying concept quite compelling.</font></p><p><font size="4">Instead of competing with existing cities for electricity, land and water, a developer could create an entirely new industrial energy complex in a remote location.</font></p><p><font size="4">There are some intriguing parallels with the oil industry itself: pipelines bring fuel to an isolated industrial site, large power installations convert it into usable energy, and specialized infrastructure supports a relatively small permanent workforce.</font></p><p><font size="4">I would actually consider three variations of this idea:</font></p><ol><li><div><div><p><font size="4">North Slope Alaska: Natural-gas-powered AI campuses, as proposed by STAK.</font></p></div></div></li><li><div><div><p><font size="4">Northern Quebec: Hydroelectric-powered campuses built near new generating stations.</font></p></div></div></li><li><div><div><p><font size="4">Northern Manitoba: Large computing facilities supported by new hydroelectric generation and transmission.</font></p></div></div></li></ol><p><font size="4">The first would prioritize access to fuel; the other two would prioritize low-carbon electricity.<span class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> </span><span style="background-color:transparent">One thing I would particularly like to see is whether AI companies become willing to locate their most electricity-intensive training operations thousands of miles from major population centers.<span class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> </span></span><span style="background-color:transparent">For training a frontier AI model, the physical location of the computers may matter much less than the price and reliability of electricity, the availability of chips, and the quality of the network.</span></font></p><p><font size="4">If that proves true, northern Alaska could become a much more interesting location for the AI industry than most people currently imagine.<span class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">"</span></font></p><p><b style="font-family:tahoma,sans-serif;font-size:large;background-color:transparent"><span class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">  </span>John K Clark</b></p><p><font size="4"><span class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><br></span></font></p></div><div><br></div></div></div>